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    李豐萬字詳解:中國為什么一定要搞新基建?到2030年你就都明白了

    2020-6-8 10:20| 發布者: Insigne| 查看: 890| 評論: 0|原作者: 李豐|來自: 混沌大學

    摘要: 在新基建的浪潮下,中國制造業與科技發展進程將會受到怎樣的影響

    作者 | 李豐 峰瑞資本創始合伙人

    撰稿 | 柚子

    過去幾個月,尤其是最近,中國的政策、經濟和周邊環境都發生了很多變化。包括奇虎360、哈爾濱工業大學、云從科技在內的33家公司或學校被美國商務部列入出口管制的“實體清單”。

    從這些變化中,我們看到了“5G”、“AI”、“大數據”,即“新基建”的身影。可見,新基建不僅是我國的國家戰略,同時也是全球各國正在努力爭奪的戰略高地。

    那么在新基建的浪潮背景下,中國制造業與科技發展進程將會受到怎樣的影響呢?

    01 疫情對國際政治、經濟影響的前提

    隨著新冠肺炎疫情在全球的蔓延,國際需求快速下降,全球化進程被迫「暫停」,我國將面臨國際產業分工調整的大變局。

    討論疫情對國際政治、經濟影響的前提,是大家最近討論非常多的問題—— “民粹”和“去全球化”。不管是涉及到中美關系,還是國際環境,或者是國際環境中跟中國有關的部分,都要理解“去全球化”和“民粹”。

    從2009年開始,為了解決金融危機的問題,各個國家都印了大量的錢,提供了非常充裕的流動性,尤其是發達國家。

    錢是一種重要的生產要素,當這種生產要素的可及性大量增加,用錢賺錢的人比用體力和勞動賺錢的人要賺得更快、更多,如此就會導致貧富分化。這種事情在過去100多年中也發生過,只是2009年這次的總規模相對來說比較大。

    那么它產生的結果是什么呢?

    貧富分化增加導致的結果是相對差距增加,通過體力和勞動賺錢的人即使絕對收入沒有下降,但相對收入一定是下降的。只有用錢賺錢的人才會比較富裕,因為他的金融資產是被反復循環購買的。在貧富差距增大的情況下,體力勞動工作者會對現實不滿,而對現實不滿就要做出政治表達,因為做政治表達是最容易把世界變得跟以前不一樣的方法。

    也正是因為這種方式,所以在過去5年當中,發生了很多特殊的政治現象,比如特朗普被選上美國總統,英國脫歐等等。這些事情都是在流動性充裕的情況下,因為相對貧富差距的增加,導致底層,或者說勞動群眾對現實不滿而做出政治表達的方法。我參與投票告訴你,我希望以后變得和今天不一樣,和過去不一樣。

    這些和我們今天討論的疫情有什么關系?

    我們看到全球的發達國家為了解決疫情問題,都開始釋放充裕的流動性。在這個基礎上,我們把疫情和經濟放在一起,往后看3-5年,大概率會再一次出現由經濟現象產生的政治表達,這個政治表達和上次是一樣的,而政治表達的結果,最好的情況是短期內大家都能控制,如此就不用轉嫁各種各樣的國內矛盾,但這次非常麻煩,面臨失業問題,面臨公司解散問題,這對勞動人民的影響最大。

    如果疫情時間稍微長一點,大家轉移矛盾的方式和方法可能就各不相同了,再拖下去,大家可能會把矛盾轉移到國際上。

    02 中國產業鏈是如何形成的?

    在2008年金融危機時,中國采取了著名的“4萬億計劃”的措施,在看“4萬億計劃”之前,我們先來看一下中國產業鏈的發展。

    改革開放從1978年開始,最早主要跟農業有關系,因為中國先推的是包產到戶,解決農村勞動力,那時中國有10多億人,全國接近一半的就業人口當中7 0%多都是在農業這個行業工作。包產到戶解決的問題是,要把農村勞動力解放出來。

    那么是怎么解放的?包產到戶,讓農民有了自己的農田,于是都拼命地勞動,生產效率也因此提高,人口多數的農村勞動力就被陸續解放出來。正如圖中最下面的那條線。

    這些箭頭代表了中國過去大概40年當中,按順序依次發生且仍然同時存在的產業鏈環節。

    農村勞動力被解放出來后去做什么了?去做鄉鎮企業。“鄉鎮企業”這個詞最早叫作“田間地頭的手工業作坊”,簡單來說就是制造業和工業稍微放開了一點,直到1984年之后,鄉鎮企業在政策上才得到允許和鼓勵,當時還出現了“流通業”,也就是所謂的萬元戶。

    從土地中解放出來的農民被就地改造成初期的產業工人,1995年,鄉鎮企業所產生的經濟效益占當年GDP的25%,也就是說,當時中國GDP的四分之一都由鄉鎮企業貢獻。

    但是,在90年代末,我們就很少再聽見“鄉鎮企業”這個詞了,這是因為鄉鎮企業達到高峰期之后,我們就開始規模化、工業化、標準化,原來的鄉鎮企業變成了民營制造業企業。

    這只是一個簡單的發展過程,但我們在討論產業轉移時,有幾段歷程是很難被抄襲和拷貝的。

    我們大概有8億勞動力,其中有30%在工業中,而且這30%并沒有包括農民工,如果加上農民工的話,我們大概有40%,也就是大概3億多勞動力在工業和制造業的環節上。這3億多工業勞動力是怎么來的呢?是先從農村解放出來,經過技能培訓,然后從小工廠轉到大工廠,接著變成了規模化生產的產業工人,最后進入到不同的行業。這也是中國勞動力的過程。

    中國勞動力的過程全世界幾乎沒有國家能夠再抄一遍,因為第一得有足夠多的閑余勞動力被解放出來。第二,這些被解放出來的勞動力得經過初級培訓變成產業工人,最難的是得有這么大的規模。

    如果想轉移中國的產業鏈,所涉及的產業規模大概需要把南美、東南亞的大概四五個國家全部加起來,此外,這里還涉及到教育水平、人口分布、收入結構、年齡結構問題等等。

    所以說,我們的勞動力優勢很難被copy。

    有人可能會問,我們的產業現在走到哪一步了呢?現在我們的產業鏈大概走到了“高附加產品工業品”與“高附加值服務“共存的階段,也就是鏈條中的最后兩個環節都存在的階段。

    那么之前的環節我們都長成了什么水平?

    在過去的40年中,我們幾乎在每一個環節上都發展為全球的第一名,全球最大。

    以基礎建材為例,水泥和鋼材,我們是全球最大,大到什么程度呢?從1996年,中國成為全世界粗鋼產量的第一大國,如今我們依舊保持全球第一。1996年我們的產量剛過1億噸,現在我們的年產量大概有9億噸。

    其他國家呢?第二名原來一直是日本,現在是印度,印度有1億噸,日本大概有9000萬噸,美國有8000萬噸……就算把后邊的2-10名加起來,與中國的9億噸還有很大的差距。

    工業品、中間品和化工更是如此。工業品大概有多大?聯合國曾規定過40多個所謂工業品的相關產業鏈,全世界只有中國在這40多個品類中是全齊,而且在400多個子類當中,我們有一半以上都是世界第一。

    我們的化工有多大呢?2019年,中國化工產量產能總量大概占全世界的40%,預計在5-7年內,將會達到50%。

    消費品就更大了,哪怕是比較難做的,比如說消費電子行業,手機的裝配大概占世界裝配產能總量的75%。

    此外,消費電子行業中難做的帶有芯片的電子消費產品,我們也是世界第一。2015年,芯片進口成為中國花費外匯第一大行業,全世界帶有芯片的電子消費產品,有接近90%是中國一個國家做的。當然不幸的是,我們生產的帶有芯片的電子消費產品當中,芯片有90%是進口的,這也是導致在過去這么長時間,芯片一直是我們花費外匯占比最高、絕對總額第一的行業的原因。

    繼續回到“4萬億計劃”。2008年,政府推出“4萬億計劃”來刺激經濟,那么這4萬億主要花在什么地方了?

    這4萬億的基建主要花在了圖中第二個鏈條上。

    高鐵。十年我們修了3.5萬公里高鐵,大概花了4-5萬億人民幣。現在我們國家的高鐵總量在世界上排名第一,大概是全世界高鐵總量的一倍還多,也就是說,全世界其他國家的高鐵建設量加起來也不到我們的一半。

    高速公路。我們現在大概有17萬公里的可通行里程的高速公路,當然,它的修建比較便宜,一公里不到1億人民幣。

    地鐵。地鐵也很貴,一公里大概是4-5個億。我們大概修了6000公里的地鐵,花費2萬多億人民幣。

    機場和航空。中國是增量世界第一,存量世界第二,大概再過3-5年,會變成世界存量第一,增量第一。

    這些是2009年到今天,這10年做的事情,把這兩個鏈條加起來,是非常重要的,因為它們與最外邊的“新基建”鏈條有著緊密聯系。

    過去的40年,除了在高附加值工業品和高附加值服務這兩塊外,中國在幾乎所有的工業消費品上都做到了世界第一,規模最大,并且完整性最強。不管是消費品、工業品,還是其他相關的化工產品,我們都已經是世界第一。

    雖然第二條鏈條飽受爭議,但它卻帶來了驚人的結果。比如物流。中國的物流大概狀況是什么樣?我們一年的物流,包含倉配在內,總規模大概是14.6萬億,去年(2019年)中國GDP是99.1萬億,如果按100萬億算,物流相關行業占中國GDP的14.7%。

    可能會有人問,物流行業占一個國家的GDP比例高好,還是比例低好?

    這個沒有絕對的答案。比如說美國的物流行業占GDP的比例是多少?大概是8%。大概在7年以前,中國的物流行業占GDP的比例是多少?大概是17.8%。

    很明顯,我們的比例下降了,但中國不會低到像美國那樣,因為我們運送的東西多,而且在每一個環節上都要進行傳遞,比如說,首先我們要把鋼運到哪里去,把煤運到哪里去,把水泥運到哪里去,其次再把它加工,加工完之后,變成化工品、中間品、工業品,接著我們要再加工,把它變成電子產品、變成消費品,最后我們要再把它運到港口,運出去做外貿,或者分散到各個地方做內貿。

    中國的物流行業占比高,是因為它介入的環節多,且運送的總量大,為什么運送的總量大?因為我們在每一個環節上都是全世界最大的,所以運送的總量自然也大。

    那么為什么我們的比例下降了?這是因為物流成本占整個生產過程的比例下降,意味著我們提質增效,總量增加,占比降低。此外,當運的東西越來越值錢,物流成本占比也會下降。我們與美國相比是怎樣的?以噸公里為例,就是把一噸東西運一公里的成本,中國是8美分,美國是2毛1美分。


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